一、纺织行业发展概述

纺织原意是取自纺纱与织布的总称，现代纺织是指一种纤维或纤维集合体的多尺度结构加工技术。纺织业诞生于五千多年前，中国是世界上最早开始生产纺织品的国家之一，早在夏商时期就已经诞生了‘麻’和‘丝绸’这两种服装材料用于制作日常的服饰。

纺织行业发展历程

资料来源：华经产业研究院整理

纺织行业按用途可分为产业用纺织品、服装用纺织品和家用纺织品三大类，其中产业用纺织品指的是经过专门设计、具有工程结构特点的纺织品，通常具有柔性好、可加工性强、附加值高、产业渗透面广等特点，主要应用于医疗健康、日常清洁、环境保护、安全防护、建筑交通、航空航天等领域。按产品加工方式不同，产业用纺织品可分为非织造、针织、梭织、多层复合纺织等细分品类，其中非织造工艺生产产业用纺织品即为非织造布。

资料来源：公开资料整理

二、纺织行业产业链

经过多年的发展，我国纺织行业形成成熟的产业链。行业上游包括棉花、化纤、皮革等原材料，下游包括品牌服饰商、商超、外贸商等。

纺织行业产业链各环节

资料来源：公开资料整理

棉花是纺织行业最重要的原材料之一，目前国内外棉花供给压力均在高位，棉价或将持续向上。据国家统计局数据，2021年全国棉花产量达573万吨，较2020年减少18万吨。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、纺织行业发展现状

据工信部数据，2021年，我国规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，较2020年提高7个百分点。

资料来源：工信部，华经产业研究院整理

受到环保政策以及中美贸易战的影响，2017-2020年，我国规模以上纺织企业营业收入和利润总额持续下滑，2021年，营业收入回升至51749亿元，同比增长12.3%；实现利润总额2677亿元，同比增长25.4%。

资料来源：工信部，华经产业研究院整理

资料来源：工信部，华经产业研究院整理

2016至2020年，我国纺织行业企业数量从20201家下降至18344家，2021年有小幅回升，达18729家，同比增长2.1%。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

我国纺织行业亏损企业数量于2020年达到近年峰值，为4011家，同比增长40.44%，亏损金额达到161亿元，同比增长11.03%。2021年行业亏损企业数量下降至3056家，亏损金额为120亿元。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国纺织品市场全景评估及投资规划建议报告》

四、纺织行业发展政策

从政策端看，在环保高压下，中小企业由于难以拿到足量的排污许可将导致发展受限，甚至可能因资金有限难以更新和长期维护设备，导致环保不达标而陆续出清，利好行业龙头集中。

资料来源：工信部，国家发改委，中纤协，中国纺织工业联合会，华经产业研究院整理

五、纺织行业存在的问题

在中国加入世贸组织的宏观背景下，国际市场份额扩大，一些西方发达国家对我国采取的限制措施层出不穷，我国与其他国家贸易摩擦也在进一步加剧，使得我国纺织行业进入了更严峻的生存及发展时代。

资料来源：华经产业研究院整理

六、纺织行业发展趋势

（一）原材料方面

新型化纤及天然纤维升级成为必然。放眼国际，一些发达国家所研发的知识产权成果，新型化纤研发和天然纤维升级是重中之重，将研究重点放在开发纳米化、复合型、生态化、高性能、多功能的材料，美国和日本等一些发达国家已经开始着手研发再生材料，未来研究将更倾向于绿色环保新型生物基纤维材料、再循环利用材料等方向。

（二）纺织产品方面

会更多生产服饰、家纺等纺织品，在人们生活水平不断提升的视域下，会逐渐提高产品的舒适度、个性化和差异化，以此打开更大的消费市场。当前来说，我国服饰、家纺、产业用纺织品领域都有较大发展空间，预计未来十年，我国服装类纺织品增长速度将达到3%-5%，家用纺织品则可增速6%-7%，产业用纺织品增速则可达到10%左右。

（三）企业方面

会朝向国际化、品牌化方向发展，这是由市场格局决定的。在中国加入WTO后，加入国际市场并提升国际竞争力是各个纺织企业的最终出路，要知道，随着国外各种品牌的入驻和冲击，我国纺织产品已经不再占据较强优势，迫切需要打造自身品牌并与国外品牌竞争市场，这一趋势越来越凸显。值得一提的是，进入国际市场需要以国内企业实力过硬为前提，除了提升企业管理水平，还要让企业具备强大的核心竞争力，方可在国际市场中占据一席之地。此外，企业要形成品牌意识并朝向品牌化方向发展，提高企业及产品影响力，方可从根本上提升产品价值。

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